Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если рванёт склад с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток приходит поезд с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти объект.
В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки. Чтобы выйти на след завода, им нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв идёт на смертельный поединок с врагом, который грозит взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
