Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, она мстит за годы заточения. Город оказывается отрезан от мира, а его жители постепенно превращаются в лесных духов и водных обитателей.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь. Ему помогают кузнец Никита и айтишник Илья. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва за человечность, где на кону стоят судьбы всех, кто остался в городе.
