Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и работу любым привязанностям. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает с холодной точностью. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавый след. Жертвы разорваны так, будто на них напал зверь, но улики противоречивы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, а сам Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Девушка кажется безобидной, даже трогательной, но что, если за её улыбкой скрывается нечто пугающее? Чем глубже он копает, тем сильнее запутывается — и тем труднее игнорировать странное чувство к ней.