Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования — жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручено необычному дуэту: практикующему врачу Цинь Фу, знатоку древних лечебных методик, и метису А-Гую, чья репутация опытного следопыта известна далеко за пределами трущоб.
Инцидент быстро перерастает в общественный скандал, обнажая глубокие расовые противоречия. Цинь Фу и А-Гуй, несмотря на разное происхождение, вынуждены объединить усилия, чтобы докопаться до правды. Их методы расследования кардинально отличаются, но именно это странное партнёрство может раскрыть преступление, прежде чем толпа возьмёт правосудие в свои руки.
